工銀澳門助國開行港分在澳發債

【本報消息】中國工商銀行（澳門）股份有限公司新聞稿指出，該行以聯席全球協調人、聯席簿記管理人和聯席牽頭經辦人身份，助力國家開發銀行香港分行在澳門成功發行首筆政策性銀行公募債券，為澳門現代金融産業發展注入新動能。

本次債券發行總規模55億元（人民幣，下同），其中三年期品種發行35億元，票面利率1.75%；五年期品種發行20億元，票面利率1.85%，募集資金將專項用於“一帶一路”及葡語系國家與地區相關項目建設，精準對接跨境合作發展需求。

國家開發銀行是境外債券市場的重要發行人，也是澳門特區政府積極鼓勵的目標發行人，更是工銀澳門非常重視的重點客戶。

自二四年起，該行持續向國家開發銀行宣介澳門債券市場，引導發行人赴澳發債。包括講解本地債券發行的規則要求與制度體系，協助梳理不同市場在發行、托管、清算等環節的差異，結合發行人需求探討在澳發債可行性，為債券落地澳門債券市場提前鋪路。

去年，該行率先響應參與國家開發銀行香港分行在澳門債券市場發行兩隻私募債券。此次公募債券發行，更進一步深化雙方合作基礎。

本次作為政策性銀行首次登陸澳門公募債券市場，項目推進中需應對監管規則銜接、政策流程適配等全新課題。該行充分發揮深耕本地市場多年的資源優勢與專業經驗，主動對標特區政府發展部署，積極做好監管溝通銜接工作，協助國家開發銀行香港分行與澳門監管機構、本地債券市場基礎設施機構高效對接溝通，統籌推進規則適配、市場聯通、登記托管、上市交易等關鍵事項，保障項目在合規框架下高效推進，為債券落地築牢基礎。