膠州灣發展MOX發3億美元債券

【本報消息】青島膠州灣發展集團有限公司3億美元固定利率高級無抵押債券，昨在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司(MOX)上市。票面利率4.9%，發行期限為三年。

面對當前美元加息的大環境，境外資本市場波動劇烈的形勢下，境外債券發行一度推進艱難。基於市場利率的變化和對債券市場行情的科學研判，膠州灣發展集團與承銷商及各仲介機構緊密配合，精准把握境外債券市場發行窗口，簿記開啟後即受到市場的熱烈追捧，獲得包括銀行、證券、基金等近30家境內外機構投資者的踴躍認購，峰值認購倍數逾2倍。最終發行利率較初始價格指引大幅收窄40個基點，創近期境外債券市場同評級同規模發行最大收窄幅度，收穫逾70%的市場訂單。

此次是膠州灣發展集團第三次在澳門上市債券，為集團搭建穩定通暢的境外融資渠道，有效保障集團重點工程項目的融資需求和資金支撐，全面提升集團在國際資本市場的知名度和影響力。