中銀債券業務 助推特色金融

【本報消息】中國銀行澳門分行表示，今年初以來，澳門中銀融會貫通“境外、內地、本澳”三個債券市場，積極運用“發行、承銷、投資”三類債券業務，實現債券業務的多點開花，依託債券業務支持本澳特色金融發展與中葡金融平台建設。並主要體現在以下四個方面。

國際標準綠色債券

首先，實現多項債券發行突破創新。中國銀行澳門分行指出，今年十月，澳門中銀成功定價發行澳門首筆獲得國際統一標準“綠色認證”的綠色債券。同時，是次發行的美元債券部分亦是亞太區、新興市場以及Reg S規則下，商業機構首筆以SOFR定價的浮息債券；歐元債券部分亦成功實現了中資商業機構首單歐元“零票息”發行。這些重要創新和突破受到國際金融市場的廣泛關注，對推動澳門本地綠色金融和特色金融發展具有重要的實踐意義和價值。

其次，全力推動澳門本地債券市場起步建設。今年澳門中銀以實際行動助力澳門本地債券市場建設，七月以獨家全球協調人、牽頭主承銷商的身份，牽頭組織國家財政部二十億元人民幣國債的澳門首次發行工作；十二月初，作為聯席主承銷商，成功承銷珠海華發集團通過其境外子公司發行的二億美元澳門首筆公募公司債券，並擔任債券受託管理人和支付代理人。其中，二十億元人民幣國債澳門首發項目獲得權威財經雜誌《The Asset》評選的二○一九年澳門地區“最佳主權債券”。兩項具有標誌性、里程碑意義的債券發行承銷，社會反響強烈。

通過以關鍵角色全過程深度參與國債澳門首發、首筆公募公司發行，澳門中銀為探索澳門本地債券市場全流程的發行、承銷、託管與結算機制、標準和規則，有助於澳門本地債券市場的規範、穩健發展。

助葡語系投資內地

第三，積極拓展國際債券承銷業務。除了積極參與本澳債券市場，澳門中銀也積極主動開拓國際債券市場。該行表示，一九年，先後參與美高梅中國、北京基礎設施投資等六家本澳及內地優質發行人的國際債券承銷，與國際同行同台競爭，在國際債務資本市場積極發聲、積累聲譽。其中，參與承銷的美高梅中國十五億美元債券發行項目被《The Asset》雜誌評選為二○一九年澳門地區“最佳公司債券”。

第四，搭建葡語系投資者參與內地債市的通道。一九年，澳門中銀更加注重為中葡金融平台建設注入金融市場元素，充分發揮橋樑通道作用，以內地債券市場開放步伐加快為契機，主動對接產品和服務，推動澳門本地及葡語系國家機構投資者以各種形式投資內地人民幣債券市場。年初以來，已協助本澳及葡語系投資者累計投資近三十億元人民幣在內地銀行間債券市場發行的債券，包括葡萄牙政府發行的熊貓債等標誌性債券。